DeepSeek爆火100天：中国AI大模型竞争格局重构与未来展望

DeepSeek R1的爆火如何重构了中国AI竞争格局？

自1月20日 DeepSeek R1 发布以来，短短三个多月，DeepSeek 迅速崛起，对中国 AI 领域的竞争格局产生了深远影响。其同名APP月活用户超过1.9亿，成为国内用户量最大的 AI 原生应用，引发了科技大厂对 AI to C 的重新审视。

• 流量助攻： 腾讯、百度等大厂纷纷接入 DeepSeek，其中腾讯元宝一度超越豆包，登顶苹果免费应用下载榜第一。
• 竞争策略分化： 阿里、字节选择自研模型，字节联动抖音和豆包，阿里则加码C端并尝试对通义APP投流。
• 格局重回原点？ 随着 DeepSeek 热潮减退，豆包重回 AI 原生应用下载量第一，元宝后劲不足，阿里对C端的重视程度也有待观察，百度则坚持不投流，继续缓慢发展。

DeepSeek现象如何让科技大厂成为最大红利受益者？

尽管C端应用下载量排名几经更迭，但不可否认的是，科技大厂都成了 DeepSeek 现象下的最大红利受益对象。

• 资本市场重估： DeepSeek 的爆火带动资本市场将目光重新投向国内科技大厂，迎来一波新的价值重估机遇。
  • 年初至今，港股市场，阿里股价涨了47%，腾讯涨了19%，百度涨了3%。
  • 字节估值突破4000亿美元，AI 业务“豆包”的成长潜力是重要因素。
• “AI六小虎”融资受阻： DeepSeek 的冲击使曾经的“AI六小虎”几乎再无融资进展传出，这场大模型之战已经进入到巨头游戏阶段。
• 巨头战略重心明晰： DeepSeek 让科技大厂看清了各自的重心所在：字节继续做大豆包规模，阿里追求开源模型的领先地位，腾讯则显露出持续激活微信流量导流 AI 的新策略。

AI助手竞争：科技大厂如何展开全方位竞争？

DeepSeek 的意外崛起，让外界看到了 AI 助手跑通规模效应的可能性，科技大厂纷纷展开对 AI 助手的全方位竞争。

• 腾讯的激进策略： 腾讯是首家将 DeepSeek 接入自家C端主力产品的公司。元宝通过微信、QQ导流和不计成本的投流，短时间内聚拢了大批用户。
  • 2025年1月1日-3月13日，元宝、Kimi、豆包的投放金额分别是7.1亿元、1.5亿元、0.9亿元。
• 百度的谨慎策略： 百度也在自家C端主力应用百度APP和文小言中接入了 DeepSeek，但红利远不如腾讯。文小言月活用户不增反降，这与百度坚持不投流有关。
• 阿里和字节的坚守： 阿里和字节未在主力C端应用上接入 DeepSeek。
  • 字节加强规模效应，豆包紧急上新深度思考型推理模型，并持续扩大与抖音内容生态的联动。
  • 阿里更在意模型性能的比拼，通义千问逐渐加大广告端投入，但整体投流预算有限。

科技大厂的AI新机遇：苹果AI合作与资本游戏

科技大厂在 AI 新机遇下的另一重利好因素，则来自苹果 AI 的合作大单。

• 苹果AI合作对象： 苹果 AI 的绯闻对象几乎清一色的是大厂，因为苹果对服务稳定性的要求使得一般 AI 公司难以支持像苹果这样的大客户所需的人力和经验。
• 寡头化趋势： 李开复预测中国大模型领域未来的格局将会收敛至 DeepSeek、阿里巴巴、字节跳动三家。
• 融资压力： 国内“AI六小虎”几乎再无新的融资消息传出，而国外 OpenAI、xAI 和 Anthropic 等相继完成巨额融资。

大厂对DeepSeek的热情消退的原因是什么？

大厂对 DeepSeek 的热情开始消退的原因主要有以下几点：

• 用户忠诚度低： 在当前的免费策略之下，普通用户对大模型产品尚未产生忠诚度，用户心智被体验优劣所左右。
• 好奇心消退： 随着各家 AI 应用中都相继加入深度思考功能，用户对接入 DeepSeek 类产品的好奇心开始有所消退。
• 自有模型崛起： 科技大厂在接入 DeepSeek 的同时，也在着手研发自有模型，开始一步步疏离 DeepSeek。
• 性价比考量： 百度创始人李彦宏点名 DeepSeek，称其在能力上还不能理解和生成图片、音频、视频等多媒体内容，且幻觉率高，使用成本更高。

大模型竞争的未来方向是什么？

科技大厂开始从组织和人才两方面的调整布局中寻求契机。

• 人才争夺： 字节挖来谷歌 DeepMind 研究副总裁吴永辉，并针对大模型人才，发起 Top Seed 计划；阿里招揽全球顶尖 AI 科学家许主洪；腾讯发起针对 AI 顶级人才的 “青云计划”。
• 组织架构调整： 腾讯成立了大语言模型部和多模态模型部，分别负责探索大语言模型和多模态大模型的前沿技术。
• 差异化竞争： 字节继续沿着做大豆包的路径前进，阿里力保自己在开源模型领域的领先位置，腾讯则显露出依赖微信抢占 AI 应用入口的新势头。

DeepSeek R2的发布会对行业产生什么影响？

DeepSeek R2 的发布在即，这不仅对 DeepSeek 是一大考验，对科技大厂也是。R2 模型能否带来新的创新和突破，将直接影响未来 AI 大模型竞争的格局。

我认为：DeepSeek R1的爆火如同一声惊雷，劈开了国内AI市场同质化竞争的迷雾。它让人们看到了思维链、低成本的巨大潜力，但也暴露了国产大模型在多模态能力、幻觉控制等方面的不足。这场由DeepSeek引发的“地震”，最终受益者并非DeepSeek本身，而是那些反应迅速、战略清晰的科技巨头。他们或借力DeepSeek迅速扩张，或以此为鉴加速自研，都在这场竞争中找到了新的方向。未来，AI大模型之战，将不再是简单的参数竞赛，而是人才、技术、生态的全面较量。

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